素质教育投资收紧,2019年上半年钱都流向了哪些赛道?

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08:41

摘要:融资案例数排名前三的仍为STEM、早幼教和少儿英语。融资金额数则以少儿英语胜出。

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自2018年下半年资本“寒冬”开始,素质教育投资明显收紧,但较其他教育行业而言,仍比较活跃和乐观,并且开始有如BAT等行业巨头进入,而K12教育头部企业向素质教育的拓展的趋势也极为明显。

那么有限的资金都流向了素质教育的哪些赛道?哪些品类备受青睐?哪些企业得到BAT等行业巨头的垂青?

睿艺整理了2019年上半年素质教育行业融资数据,分别从 素质教育行业各赛道融资情况、融资轮次分布、各赛道融资分布、各赛道在线教育项目融资情况 等多个维度进行了细致分析,希望为业者提供一份有价值的行业参考资料(文末附有2019年上半年素质教育行业融资制表)。

根据去年统计的数据来看,2018年全年,素质教育行业融资案例总数为196起,融资总金额约117亿元,其上半年融资案例数共计 109起,融资案例金额数为80亿元。行业内最高融资为VIPKID,获得由Coatue、腾讯产业共赢基金、红杉资本中国基金、云锋基金共同领投的D+轮融资5亿美元 ,其中科创教育(未含思维培养)、素养教育(含大语文和思维培养等综合素养)和少儿英语位列融资案例数前三甲,排名第四位的为早幼教。融资金额数则以少儿英语胜出。

而据睿艺统计,2019年上半年,素质教育行业融资案例数共计89起,融资案例金额数为50.48亿元;相比于去年同期,2019年上半年融资案例数明显下降,融资金额数较去年同期也呈整体下降趋势, 融资案例数排名前三的仍为STEM、早幼教和少儿英语 。

其中少儿英语投资金额数为各赛道最高,但投资案例数明显下降,上半年中金额最大一起融资案例为 DaDa英语,获华平领投,好未来和涌铧投资跟投的2.55亿美元D轮融资 。

STEM赛道融资案例数最高,融资金额仍屈居第二,融资金额最大一起融资案例为少儿思维培养品牌 火花思维,获北极光创投、龙湖资本联合领投,金沙江创投、山行资本、光速中国、IDG资本、红杉资本中国参投的4000万美元C轮融资 。

融资品类则主要以 编程教育和思维培养为主, 而编程教育品类的融资金额则高于思维培养教育,值得一提的是,思维培养品类的投资结构多以美元为主,上半年的7起融资中,就有4起为美元结构。

早幼教赛道融资案例数进入前两名,但融资金额明显不及少儿英语赛道和STEM教育赛道,融资金额最大一起融资案例为家庭亲子娱乐品牌 奈尔宝获得CMC资本投资的上亿元B轮融资 。

融资品类则以 幼儿园及幼师服务为主 ,其次为托幼和启蒙类产品。值得一提的是,幼儿园及幼师服务品类的融资案例较为集中在第一季度,上半年该品类融资案例共6起,有5起于第一季度产生。

不过第二季度中唯一一起融资,却也是该品类最具亮眼表现一起,就是获得一家专注于人工智能领域的创投平台领投,北大方正和生、朴道水汇跟投的幼儿园互联网服务平台 壹点壹滴,其融资轮次为A轮,融资金额为6000万元 ,同时也是该赛道融资金额排名第二位的一起融资。

从素质教育行业融资轮次分布来看, 仍以天使轮和A轮为主 ,与去年同期相比,天使轮融资案例数占比略有下降,A轮及以上轮次融资案例数稍有上升,其中C轮融资及战略投资案例数占比明显上升。

从各赛道融资轮次表现来看,则以 STEM教育赛道层次最为丰富 ,其次是少儿英语、早幼教、艺术教育。少儿英语教育赛道由于本身的刚需性,发展时间相对较长,发展速度也相对较快,早期少儿英语项目已显成熟,但仍一直有新品牌进入,因此整体融资轮次融资轮次以早期和后期为主,而其他细分赛道的融资轮次则更偏向早期阶段。

从融资金额量级来看,百万级-千万级(含百万级)融资案例有16起,千万级-亿级融资案例(含千万级)有39起,过亿级(含亿级)融资案例有14起,目前 千万级-亿级融资案例(含千万级)案例数占比最高,达57%。

可见在资本收紧的情况下,素质教育行业的投资仍“热情未减”,但更倾向于“热门赛道”的头部机构。

其中,获过亿融资的案例共有14起,包括:

STEM教育赛道和少儿英语仍是2019年上半年高量级资金流向最多的细分赛道 ,均发生过亿融资案例5起,分别占素质教育行业过亿融资案例的35%;其次为艺术教育赛道,占比20%。

2019年上半年在线素质教育项目仍备受资本青睐,89起项目融资案例中, 有39起为在线素质教育项目 ,占素质教育行业融资案例总数的44%;在线素质教育项目融资金额数为39.62亿元,占素质教育行业融资案例总数的73%。

其中,融资案例数位列前三的是STEM教育、少儿英语和大语文,而融资金额方面则为少儿英语、STEM教育和艺术教育三个赛道,不过在线编程教育、在线少儿英语和在线思维训练教育项目仍是融资案例数热度前三名。

另外引人注意的是, 凭借融资金额进入前三的艺术教育赛道 ,在线美术教育品类表现突出 ,2019年上半年共有两起,分别是获得腾讯领投,蓝驰创投、弘毅投资、微光创投、华联长山兴投资、创致投资跟投的 美术宝 ,融资轮次为C轮,融资金额为4000万美元,以及经纬中国、启明创投领投,真格教育基金跟投的 画啦啦 ,融资轮次为B轮,融资金额为数千万美元。

附:2019年上半年素质教育行业融资制表

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